Nous faisons connaissance et écoutons vos préoccupations et vos projets. Si cela correspond à notre savoir-faire, nous vous demandons de nous confier un certain nombre d'informations patrimoniales
Après analyse de ces informations, nous établissons une lettre de mission prévoyant la portée et le coût de notre intervention. Une fois acceptée par vous nous pourrons continuer
Nous rédigeons un dossier d'audit que nous vous remettrons au cours d'une réunion de travail, éventuellement en présence de vos conseils
Notre mission est à présent terminée, mais elle peut-être complétée, à votre demande, par une mission d'accompagnement dans la mise en place des solutions évoquées : rendez-vous chez le notaire, recherche d'un bien immobilier, rencontre de votre assureur, etc
Notre mission peut aussi être complétée par la mise en place d'un contrat d'assistance administrative pour une durée d'un an, reconductible
L’organisation patrimoniale n’est pas une question de montant. Dès que vous avez un patrimoine à gérer, des formalités à accomplir et des projets à réaliser vous pouvez prendre contact avec nous.
Nous travaillons au tarif de 120 € par heure, soit environ 1 200 € pour une étude complète. Du diagnostic patrimonial, en passant par l’accompagnement et jusqu’à’ la réalisation du projet.
De plus, le service d’aide administrative bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%.
Après nous avoir détaillé votre situation, vos projets et nous avoir fournis certains documents fiscaux, nous pouvons réaliser une étude qui fera office de diagnostic patrimonial mais aussi de « feuille de route ». Une fois le cap donné, nous vous accompagnons pour vous donner des conseils éclairés à chaque étape de la réalisation de vos projets jusqu’à la finalisation de celui ci.
Notre mission s’arrête ici, à moins que vous ne souhaitiez bénéficier d’une assurance administrative et d’un suivi annuel.