La gestion de vos projets
La mise en place de vos projets nécessite que nous puissions travailler ensemble en toute confiance selon une « feuille de route » pré-établie.
Une fois le projet réalisé, il est nécessaire d’en assurer le suivi, d’effectuer régulièrement les formalités fiscales, de tenir à jour vos informations patrimoniales, de faire face aux demandes de l’administration ou aux évolutions de marché, etc.
Voici quelques exemples d’interventions pour sécuriser la réalisation de vos projets
L’immobilier est un secteur très réglementé mais très mal organisé. Et comme chacun se pique d’être parfaitement capable d’agir seul on peut imaginer les déconvenues de certains investisseurs malheureux, imprudents et mal conseillés.
Nous analysons les différents paramètres de votre patrimoine immobilier (valorisation, rendement, fiscalité, diversification) afin de vous présenter une situation objective.
Ensuite seulement, il sera possible d’envisager les aménagements et arbitrages à effectuer, les coûts, les délais, les bénéfices attendus
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C’est le service complémentaire à tous les autres, qui vous permet d’être assisté en permanence pour la prise en charge de vos affaires privées.
Compléter vos déclarations de revenus, répondre à une demande de l’administration, revoir les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie, réagir aux impayés d’un locataire, etc.
Forts de notre expérience et de celle de nos partenaires fiscalistes et consultants, nous sommes à votre service en permanence pour vous aider à faire face aux formalités du quotidien ou à une situation imprévue et dommageable.
Dans certaines conditions, le coût de cette prestation peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 50%.
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Il s’agit de vérifier les « fondations » de votre situation patrimoniale en réalisant un audit : les composantes juridiques, fiscales et réglementaires de votre patrimoine immobilier et financier contribuent-elles à la réalisation de vos projets ? Si tel n’est pas le cas, nous vous indiquons les correctifs à apporter, leur coût et leur efficacité.
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Vous avez l’impression de payer beaucoup d’impôt, vous envisagez de prendre des mesures pour réduire votre fiscalité, vous avez été sollicité par des opérateurs en défiscalisation ?
Nous vérifions l’origine et le poids relatif des différents impôts que vous acquittez avant d’envisager les palliatifs légaux et éprouvés qui pourraient être mis en oeuvre.
Nous vous décrivons les économies espérées ainsi que les risques liés à l’investissement ainsi qu’à la position de l’administration fiscale au regard du dispositif envisagé.
Votre patrimoine est-il à même de résister à des situations négatives : maladie, décès, perte d’emploi, etc.
Nous évaluons le capacité à maintenir le train de vie du ménage, la réalisation des projets, l’éducation des enfants.
Nous vous indiquons les risques à anticiper, le coût et le résultat des mesures à mettre en place.
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Pour pouvoir profiter de sa retraite « bien méritée » encore faut-il en prévoir la date et s’assurer durablement des revenus suffisants.
Nous estimons non seulement votre niveau de revenu futur, mais aussi les facilités de gestion, la protection du conjoint survivant et la pérennité des solutions mises en place.
Le cas échéant, nous vous indiquons les mesures juridiques, fiscales et financières à mettre en œuvre pour préparer au mieux cette ultime « reconversion ».
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Ce qui est sûr ne rapporte rien, ce qui est rentable n’est pas sûr !
Mais alors, que faire ?
Nous commençons par mesurer le niveau de risque précis que vous supportez au travers de vos placements financiers et leur rentabilité nette.
Si ce couple risque/performance n’est pas conforme à vos attentes, nous vous présenterons les aménagements possibles ainsi que le suivi régulier, incontournable pour s’adapter aux évolutions fiscales et financières
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